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　　（三）本期债券仅面向专业机构投资者发行，专业机构投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件，相应资质请参照《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》。本期债券不向公司股东优先配售，普通投资者不得参与发行认购。本期债券发行采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行配售。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

　　（七）本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通。由于具体上市事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在合法的证券交易市场交易流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性。本期债券上市前，发行人最近一期末经审计的净资产为47,864,037.85万元（截至2024年6月30日合并报表中所有者权益合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为810,029.26万元（2021年度、2022年度及2023年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润算数平均值）。本期债券的发行及上市安排见发行公告。

　　（八）发行对象：本期债券的发行对象为在证券登记机构开立合格证券账户的（法律、法规禁止购买者除外），并且符合《公司债券发行与交易管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及相关法律法规规定的可以参与公司债券认购和转让的，具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与簿记建档的专业机构投资者。专业机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与本期债券的发行认购。本期债券的主承销商在履行程序合规且报价公允的情况下也可以参与本期债券的认购。

　　《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2号——专项品种公司债券（2024年修订）》之“第七章 科技创新公司债券”之“第一节 发行主体”第二条规定：“发行人申请发行科技创新公司债券并在本所上市或挂牌的，应当诚信记录优良，公司治理运行规范，具备良好的偿债能力，最近一期末资产负债率原则上不高于 80%”。中国华能集团有限公司诚信记录优良，公司治理运行规范，具备良好的偿债能力，截至 2024年 6月 30日，资产负债率为 70.03%，未超过 80%。

　　《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2号——专项品种公司债券》之“第七章 科技创新公司债券”之“第一节 发行主体”第三条规定：科创企业类发行人应当具有显著的科技创新属性，并符合下列情形之一： “（一）发行人最近 3年研发投入占营业收入比例 5%以上，或最近 3年研发投入金额累计在 8000万元以上，且原则上相关成果所属主营业务板块最近 3年累计营业收入或者毛利润占比达 30%以上；

　　（三）形成核心技术和应用于主营业务收入，并能够产业化的发明专利（含国防专利）合计 30项以上，或具有 50项以上著作权的软件行业企业。” 发行人最近三年研发费用分别为 24.81亿元、27.59亿元和 28.14亿元，相关成果所属主营业务板块最近 3年累计营业收入或者毛利润占比达 30%以上，符合上述标准（一）中“最近 3年研发投入金额累计在 8000万元以上，且原则上相关成果所属主营业务板块最近 3年累计营业收入或者毛利润占比达 30%以上”的标准。

　　2、自身科技创新属性及相关政策依据、所持有创新技术先进性及具体表现 2021年 12月 20日，国家科技重大专项——华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程 1号反应堆完成发电机初始负荷运行试验评价，首次并网成功，发出第一度电，标志着全球首座具有第四代先进核能系统特征的球床模块式高温气冷堆，在中国华能实现了从“实验室”到“工程应用”质的飞跃，我国实现了高温气冷堆核电技术的“中国引领”，这对于促进我国核能创新发展、助力高水平科技自立自强具有重要意义。

　　在灵活煤电方向，突破煤电安全智能灵活关键技术，为新能源大规模发展、保障国家能源安全提供重要支撑。国内首创汽轮机低压缸零出力技术，攻克超低负荷稳燃等关键技术，实现煤电机组最低运行负荷降至 13%，变负荷速率超过6%，建成国内首座煤电大规模熔盐储热系统，煤电灵活调节水平世界领先。自主研发出国内首套全国产分散控制系统（DCS），全面提升了煤电机组运行的本质安全。建成我国首座“云边协同”智慧电厂，实现工控系统全国产化，煤耗水平世界最优。

　　在 CCUS方向，建立了具有完全自主知识产权的燃烧前和燃烧后 CO2捕集理论和成套技术体系，开发出能耗最低的相变型 CO2吸收剂，研制出世界首座12万吨/年燃烧后 CO2捕集工业装置、世界首座基于 IGCC的 10万吨/年燃烧前CO2捕集装置、我国首套燃气烟气捕集装置，填补了国内外多项空白。技术成果已在国内外 30多个 CCUS项目上成功应用。其中，澳大利亚苏拉特盆地 11万吨/年碳捕集工程全部采用华能技术，实现中国 CCUS技术首次整体出口西方发达国家。

　　在多燃料耦合灵活煤电技术方面：燃煤电厂城市废弃物前置干燥炭化技术，创新了国内外废弃物处置工艺路线，研发了关键设备一体化处理机，突破了废弃物不能适应煤粉锅炉特殊的悬浮燃烧方式的技术难题，减少投资、节省占地面积，废弃物蕴含的化学能到电能转化率提高 32%-50%。研发的大型燃煤电站规模化处理多源固废耦合发电关键技术填补了支持多源固废直接入炉焚烧设备的技术空白，突破了燃煤电站难以规模化处理多源固废的技术瓶颈，实现了固废焚烧产生的污染物排放浓度和总量双下降，固废发电效率达到 35%-40%，处于国内外领先水平。

　　在构建以新能源为主体的新型电力系统及碳达峰碳中和目标背景下，我国能源电力将从高碳向低碳、从以化石能源为主向以清洁能源为主转变，在这一过程中，煤电将为国家能源供应及能源安全提供兜底保障作用。为积极服务实现碳达峰、碳中和目标，加快构建以新能源为主体的新型电力系统，华能集团在原“煤基清洁能源国家重点实验室”基础上，通过整合集团公司在煤电和 CCUS领域创新能力，吸收国家能源煤炭清洁低碳发电技术研发中心、二氧化碳捕集与处理北京市重点实验室、华能-清华基础能源联合研究院等优势资源，重点聚焦高效灵活煤电和 CCUS技术，进行结构升级和战略调整，组建高效“灵活煤电及 CCUS全国重点实验室”，形成完整的低碳、零碳、负碳技术体系，以支撑构建新型电力系统和实现双碳战略目标。

　　发行人关键核心技术攻关实现新突破。全球首座第四代核电站——石岛湾高温气冷堆商运投产，上榜 2023年中国十大科技进展新闻，位列榜首。大面积钙钛矿——晶硅叠层组件效率突破 24%。国内首个可信 DCS投运。研制出国内首套全国产汽轮机 TSI 系统、全国产光伏监控系统、首个流域级大坝智能在线监控平台。建成国际首个 135兆瓦燃煤机组 COAP技术验证工程。获得省部级科技奖励一等奖 22项、中国专利奖金奖 1项，发布国际标准 6项，保持行业领先。

　　在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12个月），由公司财务与资产管理部对债券募集资金临时补充流动资金事宜进行审批，临时补充流动资金的募集资金用途依然符合相关规则关于募集资金使用的规定。公司将提前做好临时补流资金的回收安排，于临时补流之日起 12个月内或者募集说明书约定用途的相应付款节点（如有）的孰早日前回收临时补流资金。

　　公司将在发行前与监管银行签订募集资金专项账户监管协议，约定由监管银行监督偿债资金的存入、使用和支取情况。募集资金只能用于募集说明书约定的用途，除此之外不得用于其他用途，若发行人拟变更本期债券的募集资金用途，必须经债券持有人会议作出决议。本期债券受托管理人也将按照《债券受托管理协议》约定，对专项账户资金使用情况进行检查。同时，公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《管理办法》、证券业协会、上海证券交易所有关规定和《债券受托管理协议》相关约定进行重大事项信息披露，使其专项偿债账户信息受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

　　15、经营范围：组织电力（煤电、气电、水电、风电、太阳能发电、核电、生物质能发电等）、热、冷、汽的开发、投资、建设、生产、经营、输送和销售；组织煤炭、煤层气、页岩气、水资源的开发、投资、经营、输送和销售；信息、交通运输、节能环保、配售电、煤化工和综合智慧能源等相关产业、产品的开发、投资和销售；电力及相关产业技术的科研开发、技术咨询服务、技术转让、工程建设、运行、维护、工程监理以及业务范围内设备的成套、配套、监造、运行、检修和销售；国内外物流贸易、招投标代理、对外工程承包；业务范围内相关的资产管理、物业管理；业务范围内的境内外投资业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 二、发行人历史沿革